CFP 考试复习中有关于tax和estate的建议
在每一届考生的CFP考试复习里，大家貌似最发怵的就是有关于税务和遗产规划的复习，很多考生拿到练习题一看是税务和遗产的案例，心里就立刻萌生了退意，还没有开始做题，脑中就一片混沌。其实这种状态并不是某一个学生的个体，而是一个比较普遍的问题，这是由于我们平时工作中，涉及这两个板块...
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Mar 12, 20232 min
AdvisorU助力CFP备考-Pension篇
Pension和Registered Account一直都是CFP考试中的重点之一。由于加拿大的人口越来越老龄化，家庭理财一定离不开退休规划。CFP的考试近年来越来越注重实用性的原则，在退休理财规划的领域亦是如此。考试中看到的案例经常就是每一个Financial...
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Apr 7, 20221 min
2022年2月CFP考试捷报
4月7日，FP Canada通报了2022年2月CFP的总体考试结果，总通过率为68%，首次考试学员的通过率为74.3%。 2月有512名考生参与了考试，其中370人通过远程在线形式参与考试，剩余考生在全国28个考试中心参与考试。...
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Mar 31, 20221 min
CFP 6月考试4步准备
1. 4月上线，基础知识视频，18小时内容，讲解6大Topic重要知识点 2. 4月上线，notes和课前Quiz，梳理各Topic核心要点 3. 5月上线，在线互动Case analyze 课程，针对训练考试临场反应 4. 5月14日，11th hour Crash,...
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Mar 17, 20222 min
BAII Plus tips for your CFP exam
The most common question I receive from students are related to the use of the BAII Plus calculator. Especially on questions where there...
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Mar 17, 20222 min
2022年6月CFP考试Pension/Registered Account要点
Pension和Registered Account一直都是CFP考试中的重点。由于加拿大的人口老龄化越来越严重，家庭理财一定离不开退休规划。CFP近几次考试出题偏向于注重实用性的原则，考试中看到的案例经常就是每一个Financial...
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Mar 14, 20223 min
2022年6月CFP 考试Tax, Estate & Insurance要点
在几年前FP Canada引入了新的课程QAFP之后，很多原本属于CFP考纲范围的内容也同时被QAFP吸收，而导致了CFP的考试侧重点发生了大量的改变，在即将到来的6月份考试之前，受Advisor U的邀请，将有关于TAX, Estate Planning...
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Mar 1, 20221 min
Advisor U Big Major Bank Internal Referral Opportunity
在Advisor U, 你获得的不仅仅是跨入金融行业的战斗武器，更为充满斗志的你指引进入职业战场的入门通道，一切都为做好准备的你！ Company: Big major Bank at Toronto Downtown area Wealth Management...
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Dec 27, 20214 min
2022年2月加拿大CFP考试复习指南
2021年10月的CFP 考试成绩在12月7日发布，一共有816人参加了此次考试，总体通过率59%，其中首考通过率66%，复考通过率38%。 Advisor U 10月班的培训生6人，一半的学员通过考试。我们认真分析了学员的反馈，并融合各个渠道收集到的一些考题回顾，针对20...
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Oct 13, 20211 min
加拿大CFP Prep Notes- Table of Contents
很多备考的小伙伴都吐槽加拿大CFP Exam复习起来没有方向。 确实如此！ 这个考试几乎包含了我们在Financial Planning 实务的各个方面，又是一个以问答题为主的考试，复习起来确实花费时间。 为了各位复习备考的小伙伴能节省时间，高效复习应考，AdvisorU联...
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Oct 13, 20211 min
加拿大CFP考试培训开课讲座——AdvisorU
这是2020年5月考前的开课讲座，AdvisorU在每期考试前8-10周都会安排有针对性的复习课程，敬请关注。
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Jul 21, 20212 min
WFH的税务抵扣策略
最近有不少朋友询问有关于去年在家的家庭办公开支费用该怎么报的问题，大家都听说有简易申报和明细申报两种选择，那么这两种选择有什么不同，哪一种对纳税人来说更受益呢？ 首先，我们先重申一下简易化的家庭办公费用申报是只针对2020年由于疫情发生而不得不在家办公的人群，你必须满足以下...
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Jul 21, 20217 min
Rogers vs Queen
在吃瓜群众不嫌事大的今天，我们来吃一个有关于1.02亿加币的超级大瓜，此次主角也是我们非常熟悉的大牌：一个是Rogers，一个是CRA，今天我们就来看一看这两位资本市场大佬是如何开战抢夺这$1.02亿的 在故事开始之前，我们先预习一下功课，几个概念我们需要了解： GAAR...
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Jul 21, 20213 min
CANADA WORKER BENEFIT 的改革
6月30日，联邦政府 宣布：加拿大就业福利（Canada Workers Benefit）的申请条件降低，此项改革，将受益大约 100 万加拿大人并帮助近10万人脱贫。这条新闻一出来，各大媒体都纷纷报道这个好消息，以至于身边很多朋友看到之后都在询问这项福利啥时候可以开始申请...
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Jul 21, 20213 min
Small business owner计划之企业主的医疗保险是否属于税务抵扣
在我们的日常工作中，很多的小企业主会问的一个问题是：健康医疗是否能够属于税务抵扣的范围？ 目前很多企业由于员工人数很少，不足够达到申请大型的团队保险，同时企业主由于前期现金流的问题，有时候也仅仅想给一个或者几个主要的员工提供医疗保险，在这样的情况之下，这个保费是否能够作为开...
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Jul 21, 20213 min
悬在空中的BILL C-208 （加拿大税法改制）
2021a年6月底，和企业主以及“富人”税务最为相关的新闻就是BILL C-208， BILL C-208 可以说是近年来加拿大税务系统为数不多、震动江湖的一次税法改革，2020年bill ｃ－08 在众多专业人士协会的游说之下通过，也让业界欢心不少，CALUE在此期间贡献...
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Mar 25, 20213 min
加拿大CFP考试中常见的坑
CFP exam Day原本是3+3的考试，也就是上午3个小时，休息1个小时，然后继续3个小时考试，一天6个小时；由于疫情，可能还有很多考生不断的投诉（原来的CFP考试是不能去上厕所也不能吃东西的，需要去方便就只能交卷），现在改变为2+2+2的类型。如果是机考，那么每一场中...
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Mar 22, 20213 min
加拿大CFP备考中常见的坑
备考 加拿大CFP是一个很神奇的考试，首先它是没有官方指导书的，无书代表了无边，它涉及的知识领域超过20个，这也给CFP的备考提高了很大的难度，今天我们就稍稍总结一下CFP备考的坑： 没有书，不知道从何入手 虽然CFP备考没有官方指导书，但考题的方向还是有据可循的，考试题目...
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![[Practice Questions] Part 2](https://static.wixstatic.com/media/454552bc13b54b3f8f2686b4f4c13369.jpg/v1/fill/w_1704,h_1280,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/454552bc13b54b3f8f2686b4f4c13369.jpg)
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Mar 22, 20213 min
[Practice Questions] Part 2
Old Age Security (OAS) OAS pension amount is determined by how long you have lived in Canada after the age of 18. You will receive a...
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![[Practice Questions] Part 1](https://static.wixstatic.com/media/11062b_5c057148790b42c9b954eb74647eae69~mv2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/11062b_5c057148790b42c9b954eb74647eae69~mv2.jpg)
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Mar 22, 20214 min
[Practice Questions] Part 1
HBP (home buyer plan) 1. What is qualifying home? Located in Canada Acquired not more than 30 days before withdrawal under the RRSP HBP...
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